La estrategia detrás de una investigación bien planificada

Cada vez que arranco un nuevo proyecto de UX, me repito a mí misma: ‘primero respira, luego planifica’. Y no, no es porque me encante hacer documentos, sino porque sé lo importante que es definir un plan de investigación, es mi fiel compañero en todo el proceso de diseño; tener esta guía evita que todo se convierta en un caos de datos que no llevan a ninguna conclusión y que tomemos decisiones a ciegas. En mi experiencia, ese pequeño esfuerzo inicial es lo que marca la diferencia entre un proyecto lleno de frustraciones y uno que fluye con claridad. En este artículo te enseño más sobre un proceso clave en UX: el Plan de investigación.

¿Qué es el plan de investigación y por qué importa tanto?

El plan de investigación o research plan, es básicamente el detrás de cámaras de la investigación UX. No es lo más glamoroso pero créeme: sin él, todo se tambalea. Es un documento que describe los objetivos, métodos, y detalles logísticos de una investigación.

Es el documento que responde a preguntas clave como:

• ¿Qué queremos descubrir?
• ¿A quién vamos a escuchar?
• ¿Qué métodos vamos a usar para obtener respuestas reales y no suposiciones?
• ¿Cómo vamos a organizar todo para no perder el foco?

En otras palabras: es la brújula que evita que tu proyecto se convierta en una exploración sin rumbo.

Una pregunta que siempre salta cuando hablamos de planes de investigación es, ¿Se tiene que hacer un plan para cada técnica que aplique? La respuesta que me ha funcionado es que no siempre, sí, se puede realizar, pero para tener un enfoque más integral yo prefiero armar un único plan de investigación que organice todo el proceso.

¿Qué ventajas tiene un plan de investigación?

Crear un plan de investigación tiene muchos beneficios, entre ellos:

• Mantiene a los miembros del equipo y partes interesadas informados
• Documentar el método y enfoque de la investigación 
• Trabajar hacia objetivos específicos y medibles
• Agilizar procesos y añadir estructura

¿Qué debe incluir un plan de investigación? 

Aunque hay una variedad de opciones y plantillas sobre cómo estructurar el plan, casi todos tienen la misma información, y eso es lo más importante, no perder el foco de lo que necesitamos definir; aquí te dejo la estructura que utilizo y me ha servido mucho para mis proyectos.

1. Definir el enunciado del problema

En este primer paso, es necesario tener claro qué queremos entender y por qué es importante investigarlo ahora. Aquí la pregunta es clara, ¿qué queremos resolver?. No se trata de redactar textos grandes, sino de explicar brevemente qué es lo que está fallando. Puede ser algo tan concreto como “la arquitectura de información no es intuitiva”. 

En algunos casos, el cliente ya llega con un motivo claro que puede convertirse directamente en el enunciado del problema. En otros, cuando la necesidad es más vaga conviene apoyarse en técnicas como entrevistas con stakeholders, sesiones rápidas con el equipo o el análisis de feedback de clientes para precisar mejor la raíz del problema.

El planteamiento del problema debe explicar el objetivo del proyecto, lo que ayuda a definir el alcance de la investigación con resultados y objetivos claros.

2. Identificar objetivos

El enunciado nos indica la dirección, los objetivos, cuáles son las metas que necesitamos alcanzar. Los objetivos deben ser concretos y medibles, de ellos dependerá que métodos vamos a utilizar y no al revés.

Objetivo General: Es la meta principal, lo que se quiere lograr, es el “para qué” de toda la investigación. Se formula de manera amplia y conecta con el problema definido.

Ejemplo: “Comprender las principales dificultades que enfrentan los estudiantes al navegar y utilizar la plataforma de la universidad X, con el fin de identificar oportunidades de mejora en la experiencia.”

Objetivos específicos: Son las que permiten alcanzar el objetivo general, son metas más concretas. Suelen desglosar las áreas de foco.

Ejemplo: 

• Identificar qué secciones de la plataforma web generan mayor confusión en los estudiantes y docentes.
• Detectar expectativas de los estudiantes y docentes respecto a nuevas funcionalidades o mejoras de diseño.
• Evaluar la percepción de confianza y seguridad que transmite la plataforma actual.

3. Selección de Métodos de investigación

Una vez que sabemos qué investigar, necesitamos decidir cómo hacerlo. No todos los métodos son adecuados para cada situación. Se definen según los objetivos que deseamos alcanzar. 

La selección del método también depende de la etapa del proceso de desarrollo del producto en la que se encuentra y las limitaciones, los recursos y el cronograma del proyecto. Es recomendable combinar diferentes técnicas para obtener una perspectiva más completa de las dificultades de los usuarios, algunas técnicas pueden ser:

• Entrevistas a usuarios
• Encuestas
• Focus groups
• Pruebas de usabilidad
• Estudios de diario
• Card Sorting
• Tree Testing

Fuente: Maze – The ultimate guide to UX research

4. Identificación de participantes

No toda investigación necesita grandes muestras, pero sí participantes bien seleccionados. Aquí definimos quiénes deben formar parte del estudio y por qué. 

También se detalla cuántas personas se invitarán, (según la técnica a aplicar) cómo se reclutarán y qué criterios son clave para la representatividad. Es realmente importante definir quién es el público objetivo al que se va a dirigir la investigación o de lo contrario obtendremos una visión parcial.

El perfil de usuario objetivo debe incluir datos demográficos clave y casos de uso; además, en coordinación con cliente se tiene que clarificar estas interrogantes:

• ¿Tenemos una base de usuarios a la que pueda acceder para recopilar información sobre los clientes ?
• ¿Necesitamos contratar participantes externos?
• ¿Cuál es el presupuesto para reclutar usuarios?
• ¿Con cuántos usuarios necesitamos interactuar?

5. Establecer la línea de tiempo

La línea de tiempo ayuda a los miembros del equipo y partes interesadas a estar informados en todo momento. Marca los momentos clave, cuándo se reclutará a los participantes, cuándo se realizará el estudio y cuándo se analizarán los resultados. 

Aunque no sea exacto, determinar un cronograma aproximado (por ejemplo, dos o tres semanas) le permitirá gestionar las expectativas de las partes interesadas sobre el proceso y los resultados.

6. Entregables

Finalmente, todo esfuerzo de investigación debe traducirse en un resultado tangible. Los entregables pueden ser un reporte escrito, una presentación ejecutiva o una lista de recomendaciones priorizadas. 

Más allá del formato, lo importante es que los hallazgos sean claros, accionables y útiles para el equipo que tomará decisiones de diseño. En este punto, se define qué se entregará, a quién va dirigido y cómo ayudará a guiar los siguientes pasos del proyecto.

Conclusión

Como cada elemento dentro de UX, el plan de investigación cumple una función importante y en este caso esencial.

El valor de un plan está en que permite articular de manera estratégica los objetivos, metodologías y más dentro de un proyecto. En Aranea, queremos ir siempre a la segura, planificar todo de inicio a fin, porque de ello depende el éxito o no del proyecto; no se trata de complicar el proceso, sino de darle orden y propósito. En un mundo digital cada vez más competitivo, tener claridad es un lujo que no podemos dejar al azar.